Savoir qui sont vos meilleurs clients, repérer une commande qui n’a jamais été encaissée, ou cibler un envoi promotionnel sur les habitués : tout cela repose sur trois écrans complémentaires du menu Ventes — l’annuaire clients, l’historique des commandes et le suivi des règlements. Ce guide vous montre comment les lire et en tirer des décisions concrètes.
Le menu Ventes (groupe Pilotage) regroupe quatre onglets : Commandes, Clients, Règlements et Z de caisse. Il est accessible aux profils autorisés à consulter le chiffre d’affaires.
Ce que contient l’annuaire clients
L’onglet Clients centralise les fiches des clients enregistrés de votre établissement. Une fiche se crée de deux façons :
- par une commande identifiée en caisse ;
- par la création d’un compte client sur la vitrine ou la borne, même sans commande (d’où la case « Avec commandes » pour les écarter).
Un achat passé en invité ne génère aucune fiche et n’accumule aucune fidélité : ce point a des conséquences directes sur la lecture de vos données.
Lire la liste en un coup d’œil
La liste est triée par dernière commande et affiche six colonnes :
- Client : nom et téléphone
- Inscription
- Dernière commande
- Commandes : nombre total
- CA cumulé
Ces informations suffisent pour repérer vos clients les plus actifs, ceux qui n’ont pas recommandé depuis longtemps, ou ceux dont le volume d’achat justifie une attention particulière.
Filtrer pour travailler sur un segment précis
| Filtre | Usage typique |
|---|---|
| Téléphone : Tous / Vérifié / Non vérifié | Cibler les contacts joignables |
| Avec commandes | Exclure les fiches sans historique |
| Accord SMS enregistré en caisse | Préparer une campagne SMS |
| Accord email enregistré en caisse | Préparer un envoi email |
Cliquez sur Filtrer (ou appuyez sur Entrée) pour appliquer. La recherche fonctionne sur le nom, le prénom, le téléphone et l’email, et se combine avec les filtres.
⚠️ Important sur les accords de communication : les accords SMS et email affichés sont recopiés depuis la caisse — ils ne constituent pas la preuve datée du consentement marketing. Avant tout envoi d’offres, vérifiez l’accord réel enregistré sur le compte fidélité du client. Envoyer un message à quelqu’un qui n’a pas consenti expose votre établissement à un risque RGPD réel.
Exporter pour aller plus loin
L’export CSV des clients contient : Nom, Prénom, Téléphone, Email, Nb commandes, CA cumulé, Dernière commande, Inscription, accord SMS et accord email (oui/non). Pratique pour préparer un fichier à remettre à votre prestataire d’emailing ou pour croiser avec d’autres données.
Exploiter la fiche individuelle
Un clic sur un client ouvre sa fiche. Elle comprend trois blocs.
Coordonnées et statut de contact
Téléphone (avec mention « Vérifié » si applicable), email, accords de communication, et badges comme VIP. C’est ici que vous confirmez si le client est joignable avant de lancer une action.
Indicateurs de performance
Cinq indicateurs :
- CA cumulé : volume total généré depuis son inscription
- Nombre de commandes : fréquence globale
- Panier moyen : CA cumulé divisé par le nombre de commandes
- Points de fidélité
- Date de dernière commande
Le panier moyen est particulièrement utile pour segmenter : un client avec un panier élevé mais une fréquence faible n’a pas le même profil qu’un habitué à petit panier.
Historique de commandes
La fiche liste les 100 dernières commandes du client. Chaque ligne est cliquable et ouvre le détail de la commande. Dans l’autre sens, une commande rattachée à un client enregistré propose le lien Voir la fiche client ›.
Pour approfondir votre lecture des comportements d’achat, le guide sur les produits vendus ensemble pour booster le panier moyen vous donnera des pistes concrètes d’analyse croisée.
Suivre les règlements et détecter les impayés
L’annuaire clients vous dit qui achète et combien. Les onglets Commandes et Règlements vous disent comment chaque commande a été réglée.
Ventes › Règlements : la vue des impayés
L’onglet Règlements affiche quatre cartes : Payé, Non payé, Annulé et Inconnu. Chacune indique le nombre de commandes et le montant TTC sur la période choisie. Vous pouvez restreindre à un canal. Cliquer sur une carte filtre la liste en dessous ; le bouton Actualiser recharge les chiffres. Cette page n’a pas d’export : pour un fichier, passez par l’onglet Commandes.
Ventes › Commandes : le détail ligne à ligne
L’onglet Commandes liste les commandes avec un badge de règlement :
- Payé : encaissement confirmé
- Non payé : commande non encore réglée
- Annulée : commande annulée
- — : règlement inconnu (information pas encore remontée)
Pour isoler les impayés, combinez :
- Règlement → « Non payé »
- Période → la semaine ou le mois en cours (7 derniers jours par défaut)
- Canal → Tous, Sur place, Emporter ou Livraison
Une recherche libre complète ces filtres. La liste est paginée par 50 lignes.
Exporter pour la comptabilité
Le bouton Exporter CSV télécharge toutes les lignes correspondant à vos filtres (pas seulement la page affichée), avec : Numero, Date, Canal, Client, Total TTC, Reglement, Statut Zelty. Ce fichier est exploitable dans un tableur ou transmissible à votre comptable. Pour aller plus loin sur le rapprochement avec vos factures fournisseurs, consultez le guide sur le rapprochement factures et suivi TVA au restaurant.
Identifier vos meilleurs clients et personnaliser vos offres
Segmenter par valeur client
Avec la liste et les données de la fiche (CA cumulé, panier moyen, fréquence), vous pouvez construire trois segments :
- Clients haute valeur : CA cumulé élevé + fréquence régulière → à fidéliser en priorité
- Clients dormants : dernière commande ancienne, mais historique significatif → à réactiver
- Clients ponctuels : une ou deux commandes, panier moyen faible → à convertir en habitués
Préparer une action de communication ciblée
- Appliquez le filtre Accord SMS ou Accord email selon votre canal
- Triez ou repérez, dans la colonne « Dernière commande », ceux qui n’ont pas commandé depuis longtemps
- Exportez en CSV
- Vérifiez les consentements réels avant tout envoi (voir l’avertissement RGPD ci-dessus)
Pour structurer votre programme de fidélisation au-delà des envois ponctuels, le guide sur le programme fidélité restaurant et les campagnes marketing détaille les mécaniques de points et de récompenses.
Bonnes pratiques pour maintenir un annuaire fiable
- Encouragez l’identification à la commande : plus vos clients commandent avec un compte, plus votre annuaire est représentatif de la réalité.
- Vérifiez régulièrement les impayés : un coup d’œil hebdomadaire à la carte « Non payé » de l’onglet Règlements évite que des commandes non encaissées passent sous le radar.
- Ne confondez pas accord caisse et consentement marketing : la conformité RGPD exige la preuve datée du consentement, pas une case cochée en caisse.
L’annuaire clients, l’historique des commandes et le suivi des règlements se complètent : l’un vous dit qui sont vos clients et ce qu’ils valent, les autres vous disent si chaque transaction a bien été encaissée.